Le rapport M3 complet du Census Bureau publié le 3 novembre estime les nouvelles commandes manufacturières corrigées des variations saisonnières de septembre 2026 à 677,247 milliards de dollars, soit 1,8 % de plus qu'en août révisé. Hors transport, elles atteignent 557,359 milliards, en hausse de 1,3 %. Les livraisons progressent de 1,3 % à 668,454 milliards ; le carnet non exécuté en fin de mois de 0,9 % à 1 623,818 milliards ; et les stocks de 0,4 % à 976,044 milliards. Le ratio stocks-livraisons de l'ensemble manufacturier recule de 1,47 à 1,46. Commandes et livraisons mesurent des flux mensuels, tandis que carnet et stocks sont des encours de fin de mois : ils ne sont pas interchangeables. Les estimations de septembre sont provisoires, révisables et non corrigées des prix. Le Census Bureau précise aussi que le panel n'est pas un échantillon probabiliste, donc que l'erreur d'échantillonnage ne peut pas être calculée.
Le 21 octobre, NVIDIA a annoncé des accords de capacité et des installations prévues à plusieurs étapes de sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise affirme que les accords de substrats avec IBIDEN, Samsung Electro-Mechanics et Unimicron devraient porter la capacité agrégée à 2,5 fois son niveau actuel en trois ans. Amkor et NVIDIA visent une hausse de plus de 300 % de la capacité en wafers interposeurs d’ici fin 2028. NVIDIA prévoit de doubler la capacité totale de test des semi-conducteurs entre 2026 et 2027 ; une avance de réservation de 1,1 milliard de dollars doit soutenir les installations de KYEC aux États-Unis, avec une production à haut volume visée pour avril 2027. SPIL vise une multiplication par 15 de la capacité de moteurs optiques d’ici mi-2027, puis un nouveau doublement d’ici fin 2028. Ce sont des objectifs et déclarations prospectives des entreprises, non des capacités achevées, une production auditée indépendamment, une allocation garantie, des dates de livraison ou des prix clients.
Microsoft et AMD ont annoncé le 12 octobre deux approches différentes de l’infrastructure IA à l’échelle du rack. Microsoft affirme qu’un rack Maia 300 réunit 96 accélérateurs dans une enveloppe de 167 kilowatts, avec 27,6 To de HBM et 1,7 Po/s de bande passante HBM agrégée ; les déploiements de production sont prévus en 2027. AMD présente Helion comme une conception de référence ouverte fondée sur OCP, avec des configurations CPU seules ou mixtes CPU/GPU. AMD indique que ces configurations sont développées avec des partenaires et prévues pour novembre 2026 ; sa page produit mentionne jusqu’à 32 768 cœurs CPU et 16 GPU MI350P selon la configuration. Ces caractéristiques, performances, calendriers et bénéfices sont des déclarations de fournisseurs, pas des tests directement comparables ni une preuve indépendante de coût, de disponibilité ou de résultats en production.
Entre les 28 et 29 septembre, trois fournisseurs ont annoncé différentes couches de contrôle pour les agents IA. OpenAI a commencé à déployer Dots, des agents permanents dotés d’un ordinateur cloud et d’applications connectées, auprès des utilisateurs Pro et Business Premium éligibles ; la bêta Enterprise est désactivée par défaut et doit être activée par un administrateur. Google Cloud a ajouté, en aperçu, des droits IAM au niveau de chaque application et magasin de données Gemini Enterprise. NVIDIA a annoncé Open Agent Safety Platform : l’entreprise affirme que l’environnement OpenShell, désormais largement disponible, trace les actions et applique des politiques, tandis que l’architecture de référence Sentry peut surveiller et isoler les agents hors de la couche applicative. Ce sont des descriptions et des affirmations de fournisseurs, non la preuve indépendante qu’un déploiement précis est sûr, fiable ou rentable.